業務跟進自動化，先定義下一步

問題與目前做法

LINE、Email 與表單分散，接手人員不容易知道哪些詢問還沒跟進。現行流程通常是：讀取訊息、人工記錄、判斷需求、寫追蹤事項、設定提醒。這是示意流程，不代表所有企業。

漏追不一定是沒有寄提醒，也可能是沒有負責人、沒有明確需求或重複詢問。把這些情況分開，才知道自動化應該介入哪裡。

先辨識需求與時間訊號，再生成 Lead 草稿與下一步。業務確認內容與追蹤日期後才聯絡，避免自動化造成重複打擾。

不自動發送訊息；優先級不是成交機率。語意誤判優先級；個資與通訊權限，都需要在 POC 中檢查。

先量測每月處理量與每筆人工時間，再評估可減少的工作比例。扣掉人工覆核、系統使用、導入及維護成本後，才看淨效益。釋出的工時不一定轉為現金節省。

以經授權且去識別化的詢問樣本測試。先由業務標記意圖、優先級與下一步，核對分類一致性；對外訊息必須經人確認，不能只看回覆數量。